Цирк Маріонеток

Нарумі Като — чоловік середніх років, який страждає на рідкісну і незрозумілу хворобу, через яку у яго трапляються важкі напади, і єдині ліки — дивитися, як хтось сміється. Якось Нарумі зустрічає юного Масару, спадкоємця відомої компанії Saiga Enterprises. Батько хлопчика нещодавно помер, а інші члени сім'ї намагаються його вбити, щоб забрати його. Нарумі ось-ось програє, але тут до бойки раптово приєднується сива дівчина і швидко викликає з чемодана хлопчика ще одну маріонетку. Вона стверджує, що вона є опікуном Масару. Так починає історія цирку маріонеток.