Що ми бачимо, коли дивимось на небо?

Одного літнього дня в стародавньому магічному місті Кутаїсі стикаються аптекарка Ліза і футболіст Георгій. Вони зустрічаються ще раз - на цей ввечері - і, моментально закохавшись, домовляються про нове побачення, так і не дізнавшись імен один одного. Дорогою додому чотири вісники - саджанець, камера спостереження, вітер і водостічний жолоб - безуспішно намагаються попередити Лізу про пристріт. На ранок Георгій і Ліза прокидаються в нових тілах, втративши всі знання: він про футбол, вона про медицину. Не дізнавшись один одного в кафе, де вони збиралися зустрітися, пара наймається туди працювати, сподіваючись побачити один одного знову.