Земля кохання, земля надії

1931 рік. У невеликому провінційному італійському містечку Чивіта живе Тоні, син бідного піаніста Женаро. Юнак успадкував талант батька та його бідність. Крім того, у нього чудові здібності до живопису та скульптури. Він молодий, красивий і шалено закоханий у Марію, дочку багатого вдівця, завзятого прихильника фашистів Джуліано. Марія теж любить Тоні. Але батько мріє видати її за знатного та багатого синьйора Мартіно. Крім того, батьки Тоні та батько Марії ненавидять один одного. Нещасні закохані вирішують бігти до Бразилії, про яку Тоні багато чув від свого дядька Джузеппе. Дізнавшись про наміри сина, старий Женаро проклинає його. Марія не в силах протистояти деспотизму батька. Розлучаючись із Марією Тоні клянеться, що розбагатіє і обов'язково повернеться. Вирушивши в далеку дорогу він навіть не підозрює, що дівчина чекає на дитину.