Смерть шпигунам. Прихований ворог

1943, у радянський тил німці закидають диверсійну групу, набрану з радянських військовополонених. Двоє диверсантів – Бєляєв та Зайцев за власним бажанням здаються нашій контррозвідці, вони починають співпрацювати з Олександром Галимовим; решта - ховаються в лісах. Крім своєї роботи Галімов захоплений друкаркою СМЕРШу Любою Липинською, яка трохи старша за нього; на початку війни в бомбардуванні загинув її єдиний син. Радянська контррозвідка вміло починає вести радіогру з абвером за допомогою боєприпасів, що здалися для виманювання у німців, і підкріплення. Але все ж таки хтось стежить за диверсантами, а вночі, перейнявши на квартиру медсестри Мар'яни Єфімової, де вони квартируються, вбиває Бєляєва – Зайцева Мар'яні вдається врятувати. Тим часом німці хочуть підірвати стратегічно важливий міст, яким рухаються склади з боєприпасами - в охорону мосту впроваджено німецького диверсанта.